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FORTIS JAPAN編集部

営業DX・組織

SFA導入でIT導入補助金を使う際の注意点と申請条件【2026年度】

SFA導入でIT導入補助金(2026年度はデジタル化・AI導入補助金)を使う際の注意点を整理。対象条件、交付決定前の発注禁止、締切日、対象外になりやすいケースを2026年10月時点の公式情報で解説します。
AI営業・生成AI活用

ChatGPTの営業活用|中小企業の担当者が今日から試せる使い方と注意点

ChatGPTを営業でどう使うか、初めての人向けに具体的なシーンと始め方を解説。無料版と有料版の考え方、顧客情報の扱いまで、中小企業の営業担当・責任者が今日から試せる形で整理しました。
手法別ノウハウ

フォーム営業の例文・テンプレート集|そのまま使える型と自社化のコツ

問い合わせフォーム営業でそのまま参考にできる例文とテンプレートを、文面の型とともに複数紹介。丸写しが逆効果になる理由と、自社の言葉に置き換えるポイントまで、新規開拓担当の視点で整理しました。
ツール比較・選び方

SFAの選び方と比較のコツ|失敗しない6つの軸と選定手順

SFAの選び方に迷う中小企業の経営者・営業責任者へ。機能比較から入る失敗を避け、営業スタイル適合・使いやすさ・連携・費用・サポート・定着支援の6軸と、実務目線の選定手順を解説します。
AI営業・生成AI活用

【2026年版】営業AIツールを比較|種類別の選び方と失敗しない5つの軸

営業に使えるAIツールを生成AI・AI搭載SFA・文字起こし・リスト作成・フォーム営業支援の5タイプに整理。中小企業が自社に合う一本を選ぶための比較軸と、種類別の向き不向きを中立にまとめました。
営業DX・組織

営業DXは何から始める?中小企業が失敗しない着手ステップと順番

営業DXを何から始めるか迷う中小企業の経営者・営業責任者向けに、失敗しない着手順を5ステップで解説。現状把握からツール選定、効果測定までの具体的な進め方と、つまずきやすい落とし穴を実例で紹介します。
ツール比較・選び方

SFAとCRMの違いとは?役割の重なりと導入順の判断を実務目線で解説

SFAとCRMは似ているようで、見ている対象が違います。両者の役割の重なり、MAとの関係、そして自社はどちらから入れるべきかを、中小企業の営業現場の実情に沿って整理しました。導入判断の物差しになる記事です。
AI営業・生成AI活用

生成AIを営業で使う実践術|そのまま使えるプロンプト例つき

生成AIを営業のどの場面でどう使うか、中小企業の営業担当・責任者向けに整理しました。メール作成やトークの準備など、コピーして試せるプロンプト例を交えて、成果につながる使い方を実務目線で解説します。
営業DX・組織

営業DXとは?中小企業が失敗しない進め方と始め方ガイド

営業DXとは何かを中小企業向けに整理。属人化の解消や標準化、SFA・CRMなどツールの位置づけ、IT導入補助金の考え方、進め方の4ステップと失敗の回避策まで、着手前に押さえたい全体像を解説します。
手法別ノウハウ

フォーム営業とは?反応率の実態と成果を出すやり方の完全ガイド

問い合わせフォームからの新規開拓「フォーム営業」を基礎から解説。反応率の実態、送信までの手順、反響率を上げるコツ、例文の考え方、違法性やリスクの注意点、ツール・代行の選び方まで、はじめての方向けにまとめました。